天快亮了，悟空睡在树上。“猴子！”八戒声音低沉，却足够把悟空吵醒。“你要做什么？”
“你是不是天庭派到唐僧身边的卧底？”
“胡说些什么？”
“二郎神把什么都告诉我了！”
悟空急忙翻身过来。“二郎神说了什么？”他此刻想到的是二郎神既然能把他的身份告诉八戒，也能把他的身份告诉唐僧，“这个天庭的叛徒。”悟空提起棍子，恨不能一棍子把二郎神打翻在地。
“他什么都说了。”八戒继续在自己的节奏里说话。悟空揪住他的衣领，“说，了，什，么？”
“你是天庭的卧底，你来唐僧身边是要帮天庭监视唐僧。”
悟空放开他，又问：“他告诉唐僧没有？”
“这么说你真是？”
“死猪，管这么多干嘛！”
“猴哥。”八戒顿了顿，终于说出口“我想跟着你混，一起监视唐僧。为天庭效力，我只有一个条件就是让我变回天蓬元帅，只有佛祖和玉帝能帮我，你得帮我引见引见。猴哥，我求你了。”他向悟空下跪。
悟空语塞，虽然八戒一直很懦弱无能，但悟空一直以为那是装的，就好像唐僧一样，他们四个人都不是人们表面上看到的，可是此刻这头坚强的猪可能真的要变了，他太希望变成天蓬元帅去见嫦娥，那些固执的想法总让人挣扎不掉。
“你要我怎么帮你？”
“猴哥，你什么时候上天庭？你带我一起去，到时候我会送玉帝两件礼物，他一定会喜欢，这样我就可以成为玉帝安排在唐僧身边的卧底了。”这是二郎神的主意，二郎神说这时候只有悟空才能在天庭和万妖林之间来往自如，其他无论是谁，都逃不过唐僧法眼。
“你真的打算背叛唐僧，他可是我们的师父！”说道这里，悟空也不禁黯然，脸上有不易察觉的痛苦神色，背叛一直是他心中的一道伤！八戒坚定地说：“是的，他反叛天庭，罪该万死，不能怪我背叛他，只能怪他先背叛佛祖。”
悟空说：“好吧，你能走回正途，我替佛祖、玉帝为你感到高兴，你为玉帝送的礼物未必保险，我可以再给你一件礼物，你送给玉帝，玉帝肯定收你，八戒，我们是自己人，也不防告诉你，我是佛祖安排在唐僧身边的卧底，不是玉帝安排的，所以这个礼物让你送给玉帝正好。”
“是什么？”
“二郎神、哪吒。你把他们并没有背叛天庭的消息告诉玉帝，我会护送你到天庭，唐僧发现不了，他们准备什么时候反叛唐僧？”
八戒已经偷听到二郎神等明天一早就会反叛唐僧发动兵变，被悟空一提醒便觉得事不宜迟，当即和悟空商议定了，逐往天庭而去。
唐僧对方圆万里的一草一木都了如指掌，谁离开2了万妖林他清清楚楚，但是有一个例外，那就是悟空，悟空的境界亦不在‘三界’之中，是唐僧看不破的，实际上天蓬元帅从前的境界他也看不破，只是天蓬元帅变成了八戒，连他自己都忘了自己曾经到过什么境界。
悟空施展神通创造境界，一片橙色的光芒将他笼罩在其中，他像太阳一样耀眼，但是光芒并没有驱散夜色，一个人默默地在夜里发光，只有八戒觉得刺眼，他仿佛再哪里见过这样的场景，也许是前世，也许是忘掉了的今生，神仙的寿命实在太长了，总有些东西记不住。
“进去！”悟空喝道。
橙色的光芒中出现了一道门，境界之门，在攻击状态中，这扇门只会将人强行吸进去，然后把对手困死在其中。八戒犹疑着，有些害怕，任何人对‘三界’以外的境界都会感到恐惧。
“呆子，你干站着做甚！”
八戒只能硬着头皮走入了悟空的境界，这片境界极为浑浊，这里所能见到的一切事物都是破碎的，雄伟宫殿的断壁残垣、空中花园的残枝败柳、泥土里没有完全腐烂的尸体，透过零星的碎片可以看出这里曾经繁华过，只是没人知道那繁华是真的繁华再破碎，还是只是让人凭吊的。
空气中还有浑浊的灰尘，八戒不得不捂着鼻子前行。
“快走！”悟空的灵魂跟在他身后，事实上那叫做投影更为准确。
“猴哥，你这里怎么这么脏！”
“我也不知道，越来越浑浊了。”悟空痴念着，一面拉起八戒往前边跑，仿佛后面有恶兽一般。“这个境界唐僧察觉不出来，我们从这里到天庭最合适不过！”
八戒并不在乎这个，他说：“这样浑浊下去这里会消失，你的境界也会随之丢失吧？”他并不了解境界是什么，这完全是他自己想到的。而悟空也不知道答案。“消失？也许吧！”
他们到了天庭，悟空变作猴子的模样，天兵拦住他们，但悟空一个眼神就把两个守卫给吓退了！八戒缩在他后面，二人走向凌霄宫。
八戒还是天庭的头号通缉犯，明目张胆走进去，看见他们的神仙纷纷避让。玉帝早收到消息，但他并没有什么表示，依旧躺在寝宫，模样十分疲惫。
悟空已经跳到他的龙椅上。“玉帝老儿！”
玉帝骇道：“斗战胜佛，你已